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2018水泥行業:喜憂參半 砥礪前行

發布時間:2019-01-18 來源: 作者: 點擊次數: 打印 字號:

  2018年,水泥行業繼續推進供給側結構性改革,圍繞去產能、補短板、調結構,開啟了中國水泥工業向高質量、高端發展的新時代。在水泥行業效益大幅提升的同時我們也看到,水泥行業依然存在產能過剩、產業集中度不高和市場優化布局不合理、創新能力不足等問題。中國水泥協會常務副會長孔祥忠認為,2018水泥行業發展喜憂參半,實現行業高質量發展任重道遠。

  喜:整體利潤創新高

  2018年對於水泥行業來說是不平凡的一年,水泥行業效益創曆史新高。2018年1~10月,水泥行業利潤同比增長135.6%,全國通用水泥年平均出廠價格每噸達到398.7元,比2017年上漲22.8%。

  水泥行業遏製新增產能、限製和淘汰落後產能工作穩步推進。根據工業和信息化部《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》及相關規定,行業加大監管力度,嚴格審核置換項目及數量標準,嚴格執行實施程序。實踐證明,錯峰生產和行業自律是現階段去產量平衡市場需求和穩定市場價格、保證經濟效益的良策。

  水泥行業開展行業自律,進一步深入貫徹國辦發〔2016〕34號文件,加快水泥行業轉型升級。2018年7月,國務院印發了《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》,對環保要求更為嚴格,低排放量,高環保指標將成為常態,對不達標、環境汙染嚴重的企業堅決整改。中國建材集團、海螺、金隅等大企業身先士卒,在行業中發揮模範帶頭作用,帶動行業持續穩定發展。

  水泥行業繼續堅持創新提升、超越引領行業發展戰略。通過科學技術創新加快推動產業鏈延伸和產業升級,以新型幹法水泥“兩個二代”為代表的技術裝備研發有50%的自主知識產權已經達到世界領先水平,有效推動水泥產業轉型升級,使我國水泥行業由追趕到並跑,而且某些指標已經超越了世界領先水平,使我國水泥行業進入中國製造和中國創造並舉的新時代。

  憂:困擾行業難題依然存在

  2018年水泥行業效益大幅提升主要得益於水泥需求市場的總體穩定,錯峰生產政策的持續推行,大企業集團的市場主導作用,行業協會的自律協調監督,政府對環保改善的嚴厲督察。但這種利潤指標在今後維持起來是艱難的,因為水泥行業產能嚴重過剩現狀並沒有根本改變,產業集中度和市場優化布局也沒有根本改變,行業自律和錯峰生產越發艱難,企業的創新發展與鼓勵政策配套舉步維艱。

  從去年1~10月份的數據看,水泥行業利潤總額同比增長135.6%,但區域差別卻有所擴大,西南、華南、華東地區水泥產量同比分別增長7.4%、7.1%、5.3%,而“三北”地區產量大幅下降。同時,水泥企業在產企業已經減少到不足3000家,而另一方麵盈利能力最好的前五家水泥企業利潤總額占水泥行業的比重超過一半。

  市場需求向下的不確定性逐漸加大,整個泛東北、西北地區,西南和中部絕大部分地區的市場需求出現逐年下降;產能利用率也整體逐年下降,東南沿海與其他地區存在較大的剪刀叉;地方政府對“超低排放”、協同處置和企業供暖的豁免措施,有可能葬送水泥錯峰生產政策;企業創新能力的提升還不足以顯現出轉型升級的效果。上述任何一項因素都會製約企業利潤和行業效益的進一步提升。

  一個行業的可持續發展主要決定於行業結構的不斷優化和創新能力的持續提升。中國水泥行業用30年的時間,實現了由小型立窯為主到全部大型新型幹法水泥生產的規模化發展,滿足了市場需求量的行業結構調整。同時,在量的增長過程中,也實現了行業技術結構調整,產品質量的提升。

  現階段,調整和完善水泥行業結構才能形成行業持續盈利能力。消減嚴重過剩產能、提高產業集中度、優化市場布局、提高企業創新發展能力、強化行業自律誠信這五項行業結構調整的主要指標,將決定未來水泥行業的可持續發展。

  出路:行業結構調整和企業創新發展比經濟效益更重要

  未來,行業發展最大的風險在於市場需求的下降。以泛東北為例來分析:東北三省及內蒙古地區水泥行業的水泥熟料產能利用率已經連續三年持續下滑,從2017年開始,四省區的熟料產能利用率數據已跌入企業技經中的風險控製平衡點以下,也就說,整個行業在產品需求下降的情況下,提高產品價格也不能改變行業虧損的局麵。

  泛東北水泥行業今天的困境,也許會成為其他地區未來遭遇的處境。因此,要盡快探索市場化的去產能方法,加快省區級市場整合的產業集中度提升和市場優化布局,大企業集團帶頭推進產業鏈協同發展,強化省級水泥協會組織建設和行業自律誠信是水泥行業眼前和未來五年最緊迫的任務。

  此外,要提升企業創新能力。首先是提升企業的技術創新和管理創新。創新能力的提升需要有投入,需要創新人才隊伍建設。企業能效和環保的創新在於持續的推廣應用節能減排新技術,智能化和大數據是管理水泥提升的重要手段。工信部推出的《綠色工廠評價通則》標準能較為科學地評價水泥工廠,希望更多的水泥企業參照執行,用《綠色工廠評價通則》作為企業技術創新和管理創新的抓手。

  其次是提升水泥企業產業鏈協同創新能力。隨著政策和市場的變化,水泥企業要增加水泥窯的功能拓展業務,增加固廢處置能力,創造新的盈利業務。大企業集團要探索水泥企業上下遊產業鏈所涉足的業務,建設以水泥窯為中心的綠色生態產業園,為地方經濟發展打造傳統製造業的新舊動能轉換發展模式。

  再次是要提升防範企業債務金融風險能力。按照合理產能利用率分析,現有4億噸過剩熟料產能,基本長年停窯;有3.8億噸水泥粉磨過剩產能,年運轉率低於20%。這些僵屍生產線都是無效產能,形成了企業無效資產和債務。如果去產能去杠杆不利,就會出現企業債務風險,從而影響國家金融風險。除海螺水泥和部分優質企業資產回報率較好外,大多數企業債務負擔還較重。利用減量置換政策和建立去產能專項基金,盡快妥善處理企業無效資產也是一種創新能力。

  實踐證明,產能嚴重過剩的傳統製造業在50%~70%的低產能利用率情況下,通過行業自律、主動降庫存、調節市場需求動態平衡,絕大多數企業也能取得好的效益回報,這使水泥企業從行業自律中看到了希望。

  堅定行業文化自信是水泥行業可持續發展的基本理念。水泥行業自律誠信共贏中最響亮的口號就是“行業利益大於企業利益”,這就是一種在競爭環境中合作共贏的行業先進文化,就是一種大企業集團在市場主導中擔當責任的先進文化。因此,建立行業先進文化必須自信。

  行業文化根本上就是絕大多數企業領導人先進思想的集中體現,而行業中少數大企業領導者作為行業的靈魂人物,直接影響著行業的發展趨勢。水泥行業是幸運的,有一些有責任擔當的企業領導人在行業C12+3圓桌會議上、在各區域市場自律宣貫中、在大集團管理理念的交流中,不斷弘揚行業先進文化。

  2018年7月,中國水泥協會發布了中國水泥協會團體標準《中國水泥企業社會責任準則》《中國水泥行業社會責任報告編寫指南》《中國水泥企業社會責任評價指標體係》,希望通過相關規定的出台,更多的水泥企業可以按照水泥行業的CSR標準編製年度報告,這也是行業先進文化的組成部分。

  2019年,水泥行業必須把行業結構調整和企業創新發展作為核心,堅持生態文明建設的理念,履行打贏藍天保衛戰的行業責任,認真總結錯峰生產、行業自律、產能置換、平台建設的經驗,積極應對市場變化,努力實現水泥行業穩增長、調結構、強自律、增效益的大好局麵。

(來源:中國建材報)